出生于室町京都猿乐某个剧团的异形之子犬王（Avu-chan 配音），他被周围的人疏远、戴着遮住面容的葫芦面具。某天，犬王遇到了因诅咒而失明的少年琵琶法师友鱼（森山未来 配音），友鱼弹着琵琶的弦，犬王则踏步而歌。一瞬间，只有两个人的呼吸、只有两人的世界就此展开。犬王享受着壮烈的命运、用强有力的舞蹈开拓出自己人生，身旁的友鱼则探求诅咒的真相、拨弄琵琶与异界共鸣。他们两人成为了在乱世中生存下来的搭档，彼此的才能都得以展现，作为独一无二的艺人使得人们狂热。而在顶点，又有某些东西在等待着他们二人…… 影片改编自古川日出男的小说《平家物语 犬王之卷》。
演员：栗田贯一 小林清志 井上真树夫 增山江威子 纳谷悟朗 平野绫 朴璐美 津嘉山正种 玄田哲章 藤原启治 永田博丈 后藤哲夫 三上哲 莲池龙三 山田敦彦 皆木俊彦 贵志昌文 雨宫弘树 伊牟田大 坂井恭子
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演员：桑德拉·布洛克 乔恩·哈姆 迈克尔·基顿 艾莉森·珍妮 史蒂夫·库根 珍妮弗·桑德斯 杰弗里·拉什 史蒂夫·卡瑞尔 皮埃尔·柯芬 凯蒂·米克松 迈克尔·贝亚蒂 真田广之 大卫·罗森鲍姆 亚历克斯·道丁 保罗·索恩利
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