故事发生在古希腊的雅典，赫米拉（奥利维娅·德哈维兰 Olivia de Havilland 饰）和拉山德（迪克·鲍威尔 Dick Powell 饰）深深的爱慕着彼此，可是两人的恋情却遭到了赫米拉家人的强烈反对，因为他们早已经给女儿相中了名为狄米特律斯（罗斯·亚历山大 Ross Alexander 饰）的男子作为夫婿。为此，赫米拉和拉山德决定私奔，并且逃到了一片森林之中。之后，赫米拉的好友海伦娜（琼·缪尔 Jean Muir 饰）带着狄米特律斯也来到了森林之中。 森林里居住着一群调皮可爱的精灵们，此时，仙王（Hobart Cavanaugh 饰）和仙后（Verree Teasdale 饰）正在闹别扭，于是，仙王决定好好的捉弄一下误闯森林的这些男男女女们。
演员：J·K·西蒙斯 杰克·布塞 诺尔·古格雷米 卢·坦普尔 丽莎·德·拉佐 伯纳德·库里 Patricia Kalis Jamille James 尼克·法内尔 Julian Atocani Sanchez Addam Bramich Miranda Skerman Keanu Wilson Zeyah Pearson 杰西卡佩斯
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演员：Sara Ciocca 克里斯蒂安·德西卡 Diletta Leotta Leigh Gill 亚历山德罗·西亚尼 安杰拉·菲诺基亚罗 Giada Benedetti Kai Portman Martin Francisco Montero Baez Debora Franchi Stefano Chiodaroli Norbert Ortner Leonie Renée Klein
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