莫斯科，18世纪初，苏哈列弗塔楼附近有一个实验室，它属于著名的巫师雅各布·布鲁斯，这里总是发生一些神秘事件。布鲁斯的女儿玛戈和伙伴皮特在争吵中撕毁了一份古老的手稿，这份手稿里蕴藏着布鲁斯的魔法力量。现在他不能再从黑暗中保护祖国，皮特和玛戈必须进入魔法世界以恢复手稿，与此同时布鲁斯正奋力与黑魔法对抗……
演员：比利·维斯特 凯特蕾·萨加尔 约翰·迪·马吉欧 菲尔·拉马 劳伦·汤姆 莫里斯·拉马奇 大卫·赫尔曼 特蕾丝·麦克尼尔 弗兰克·维尔克 达恩·刘易斯 丹尼·雅各布斯 帕米拉·安德森 克劳迪亚·席弗 约翰·古德曼 柯南·奥布莱恩 鲍勃·巴克 瑞奇·雷托 汤姆·肯尼 诺拉·邓恩 凯斯·索西 多诺万 帕克·波西 菲尔·亨德里 阿尔·戈尔 尼切尔·尼克斯 史蒂芬·霍金
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演员：Adam Carolla ... Spanky Ham Abbey McBride ... Ling-Ling Jack Plotnick ... Xandir P Whifflebottom 一字眉蠢猪 原形来自日本版西游记
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