夜深人静，密林中央，两名男子不打招呼闯入胖胖的家中。他们是流动马戏团的团长和员工，正在寻找逃跑的小老虎。刚好胖胖一家不在，他们走进屋里，看到熊猫一家硕大无比的牙刷和椅子，两人吓得要命。就在此时，熊猫爸爸（熊倉一雄 配音）、米米（杉山佳寿子 配音）、胖胖（丸山裕子 配音）返回。两人被眼前的一幕吓坏了，落荒而逃。吃饱饭的胖胖回房间，发现有人动过他的毛巾、小号，还有人睡在他的床上。原来，那就是马戏团逃跑的小老虎（太田淑子 配音）。新成员的到来，让熊猫一家非常开心。 未过多久，大雨降临，洪水淹没了许多地方。而马戏团的动物也面临生命危险……
演员：斯蒂芬妮·比翠丝 伊丽莎白·吉莱丝 劳伦·科汉 乔纳森·班克斯 柯尔比·豪威尔-巴普蒂斯特 凯斯·大卫 胡凯莉 杰奎琳·奥拉德丝 乔纳森·弗雷克斯 史蒂夫·布卢姆 泽拉·法扎尔 袁文忠 安德鲁·基希诺 埃里克·洛佩斯
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演员：山田康雄 小林清志 井上真树夫 增山江威子 纳谷悟朗 大平透 户田惠子 吉水庆 大塚明夫 速水奖 大木民夫 北村弘一 田原阿尔诺 池水通洋 塚田正昭 岛香裕 小形满 秋元羊介 星野充昭 荒川太郎 河原佳代子
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演员：卡米拉·乌尔泽多夫斯卡 罗伯特·古拉奇克 米罗斯洛·巴卡 索尼娅·米特利卡 玛格查塔·柯查恰沃斯卡 索尼娅·博霍谢维奇 埃瓦·卡斯珀齐克 西泽瑞·鲁卡斯瑟维克茨 多萝塔·斯大林斯卡 安德烈·卡诺普卡 马特兹·鲁辛 马切伊·穆西尔 塞浦路斯·格拉博夫斯基 马特·马莱茨基 安德鲁·玛兹塔列兹 茱莉亚·维尼瓦-纳基维奇
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