故事情节由《迷失》制片人构思，描述了一个发生在现代社会里的“黑色童话故事”。 Emma（詹妮弗·莫里森 Jennifer Morrison 饰）打破了Story Book的诅咒，小镇上的每个人都恢复了在童话世界的记忆。而她也终于和母亲白雪公主（金妮弗·古德温 Ginnifer Goodwin 饰）和父亲白马王子（乔舒华·达拉斯 Joshua Dallas 饰）相认。但Mr. Gold（罗伯特·卡莱尔 Robert Carlyle 饰）再一次把魔法带到了这个小镇，他使用黑魔法召唤出了怪物。童话世界菲利普王子吻醒了被魔咒束缚的奥萝拉公主，两人准备开始幸福的生活，可遭遇怪物，菲利普为了保护奥萝拉而惨遭摄魂。与此同时，与同样恢复魔法的Regina（拉娜·帕瑞拉 Lana Parrilla 饰）对峙的Emma母女却掉入童话世界。这一次Emma又要经历怎样的离奇经历呢？
演员：伊桑·霍克 蒂姆·布雷克·尼尔森 凯尔·麦克拉克伦 凯斯·大卫 珍妮·特里普尔霍恩 瑞安·基拉·阿姆斯特朗 卡内赫迪奥·霍恩 崔西·莱茨 艾比·科布 约翰尼·彭伯顿 梅肯·布莱尔 斯科特·谢帕德 迈克尔·希区柯克 埃里克·埃德尔斯坦 乔希·法德姆 乔比·詹姆斯 汤米·G·肯德里克 扎克瑞·布斯 杰西卡·J·马兰 约翰·W·希思
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演员：伊恩·阿米蒂奇 佐伊·派瑞 兰斯·巴伯 蒙塔纳·乔丹 拉根·雷沃德 Matt Hobby 艾米丽·奥斯蒙特 安妮·波茨 吉姆·帕森斯 格雷格·T·尼尔森 罗基·麦克默里 Emanuel Loarca
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演员：Kiefer Sutherland Mary Lynn Rajskub Dameon Clarke Carlos Bernard Annie Wersching Colm Feore Janeane Garofalo Jeffrey Nordling Bob Gunton Rhys Coiro Cherry Jones
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