克劳斯（约瑟夫·摩根 Joseph Morgan 饰）的体内流动着始祖吸血鬼和狼人的血液，随着时间的流逝，他的家族所代表的不可撼动的威望和权利渐渐化为了泡影，邪恶的马塞尔（查尔斯·迈克尔·戴维斯 Charles Michael Davis 饰）正在逐步取代克劳斯一族的地位，以他的霸道和强权在新奥尔良称王称霸。 怀揣着各自的目的，克劳斯和伊利亚（丹尼尔·吉里斯 Daniel Gillies 饰）重返新奥尔良，在那里等待着他们的，不仅仅是宿敌马塞尔，还有以索菲亚（丹妮艾拉·皮内达 Daniella Pineda 饰）为首的女巫一族。为了对抗强悍的马塞尔，克劳斯等人不得不同索菲亚结成了同盟，然而，这场结盟实质上是一把双刃剑，在打击敌人的同时，亦对克劳斯造成了威胁。
演员：帕迪·康斯戴恩 马特·史密斯 米莉·阿尔柯克 艾玛·达西 瑞斯·伊凡斯 艾米丽·凯里 奥利维亚·库克 史蒂夫·图森特 伊芙·贝斯特 水野索诺娅 瑞安·柯尔 汤姆·格林-卡尼 泰·田纳特 法比安·弗兰克尔 格拉汉姆·麦克泰维什 珊·布鲁克 杰佛逊·豪尔 大卫·霍罗维奇 马修·尼达姆 比尔·帕特森 加文·斯派克 斯特凡·罗德里 艾略特·提特恩索 加里·库珀 朱利安·刘易斯·琼斯 大卫·豪恩斯洛 弗兰基·威尔森 米哈伊尔·森 瑞斯·派瑞·琼斯 卢克·蒂滕索尔 加里·雷蒙德 安德鲁·比克内尔 戴维·坎恩 米尔亚姆
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演员：凯尼塔·史密斯 基斯·阿兰 拉塞尔·霍奇金森 奈特·赞 阿纳斯塔西娅·巴拉诺娃 西德尼·维恩卢尼 娜塔莉·琼贾伦拉普 格蕾丝·菲普斯 亨利·罗林斯 迈克尔·贝里曼 塔拉·霍尔特 迈克尔·奥克斯 Chris Labrum Jerry L. Buxbaum
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演员：Simona Distefano Stefano Fregni 芭芭拉·奇基亚雷 Andrea Dodero 弗朗西斯科·科勒拉 Andrea Riso 米卡埃拉·拉马佐蒂 盖娅·吉拉切 瓦伦蒂娜·贝莱
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