父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大 配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子 配音）和国夫（齐藤壮马 配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。 某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音 配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。
演员：菅生隆之 小野大辅 铃村健一 桑岛法子 大塚芳忠 麦人 千叶繁 赤羽根健治 细谷佳正 久川绫 田中理惠 佐藤利奈 内田彩 平川大辅 长岛雄一 关俊彦 山寺宏一 若本规夫
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演员：福山润 野上尤加奈 樱井孝宏 名冢佳织 小清水亚美 白鸟哲 新井里美 千叶纱子 真殿光昭 桧山修之 皆川纯子 幸野善之 成田剑 后藤邑子 保志总一朗 井上伦宏 仓田雅世 三户耕三 黑泽朋世 高田裕司 渡边明乃 金井美香 折笠富美子 大原沙耶香 杉山纪彰 户田惠子 村瀬步 大塚明夫 岛崎信长 高木涉 津田健次郎
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