本片以朝鲜初期时代为背景，戏说了朝鲜世祖篡位的历史。乱臣后代金乃敬（宋康昊 饰）拥有看面相识人的技能，但却由于身份卑微只能和妹夫（赵郑锡 饰）还有儿子镇衡（李钟硕 饰）隐居于荒野。汉阳最大妓院的老板娘（金惠秀 饰）专程来拜访了金乃敬，并游说他前去汉阳靠看相赚钱，但却遭到了镇衡的不理解。来到汉阳后的金乃敬步步为营，赚到了大钱并得到了忠臣金宗瑞（白允植 饰）的赏识，甚至获得了国王的信赖。可是由于出色的才能金乃敬不得不卷入了国王的亲弟弟首阳大君（李政宰 饰）争夺王位的争斗中，并且还连累了已经改名换姓中了状元的儿子镇衡。金乃敬决定帮助金宗瑞和小国王破坏首阳大君的阴谋，可是他能看透人心却不能决定人的命运。历史的洪流还是不停地流逝着。
演员：汤姆·伯克 达雷尔·席尔瓦 艾丽·巴姆博 理查德·迪兰 安东尼娅·坎贝尔-休斯 克里斯托弗·法里班克 巴布·塞赛 罗杰·阿什顿-格里菲斯 希欧布罕·休莱特 奥克利·佩德加斯特 阿兰·摩尔 希拉·阿蒂姆 Eric Lampaert 杰西·泰勒 罗伯特·古德曼 丹尼尔·杜伊特 伊桑·劳斯 伊恩·巴里特
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演员：亚历山大·德雷蒙 马克·罗利 阿纳斯·费达拉维修斯 鲁德·哈利特 哈利·基尔比 英格丽·加西亚·荣松 罗斯·安德森 詹姆斯·诺斯科特 汤姆·克里斯蒂安 Zak Sutcliffe 伊万·霍罗克斯 尼克·威特曼 Alexandra Tóth Márk Halécius Brezovszky Dániel György
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